光头强和丑小鸭是一对好朋友。
一天，森林里举行了一场小型比赛，只有小动物才能参加，而光头强和丑小鸭是动物中最高的，所以他们很自豪自己是最好的。
裁判宣布比赛开始后，他们分别开始了激烈的比试。光头强跑得快，几乎没时间停下来；丑小鸭则慢悠悠地跑着，虽然他的速度不如光头强，但他的动作却很灵活。
在比赛中，因为有好多猫头鹰飞过来说风头大，所以丑小鸭决定先走一些路，看看其他动物会怎样看待他。
丑小鸭走出树林，独自走了一段长距离，然后他就变成了一个美丽的小鸭子。
结果，其他的动物都来看到丑小鸭变美了，也都不再说丑了。从此，丑小鸭成了森林里的美男子，再也不担心自己的形象被别的动物取笑了。
从此以后，丑小鸭就一直保护森林，把美丽的外表留给了大家，也让大家都过上了快乐的生活。
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